CRM для управления проектами
Проект «шёл нормально», а в конце квартала выяснилось: маржа 3,7% вместо запланированных 30%? Часы команды — в одном тайм-трекере, бюджет — в Excel, счета клиенту — в бухгалтерии. Пока вы сведёте всё вместе, проект давно закрыт, и исправить уже ничего нельзя.
CRM для управления проектами решает это иначе: бюджет, расходы, время команды и выставление счетов — в одной системе, где рентабельность каждого проекта видна в реальном времени. Ниже — как это работает и кому нужно.
Почему об убытке вы узнаёте только в конце?
У студий, агентств, консалтинга и инженерных бюро типичная картина: время команды — в Toggl или Clockify, смета — в Excel, счета и зарплаты — в бухгалтерии, задачи — в Jira или Trello. В каждой системе свои данные, и раз в месяц кто-то сводит их в таблицу вручную.
Результат — запоздалая диагностика: маржу посчитали через месяц после расходов, когда уже ничего не исправить. Плюс «невидимые» расходы (субподряд прошёл через бухгалтерию, но не попал в смету проекта) и время, которое незаметно утекает в неоплачиваемое.
Что даёт учёт проектов в CRM ERPJS?
Проект в системе — это отдельная карточка с живой связью со всем учётом компании:
Проект как единая карточка
Клиент, тип проекта, фазы и команда в одном месте. Типы проектов (разработка, поддержка, маркетинг) настраиваете под себя.
Бюджет против факта
План и реальные расходы рядом. Отклонение от бюджета видно сразу, а не в конце квартала.
Все расходы по проекту
Зарплата, субподряд, закупки — всё привязывается к проекту. Никаких «невидимых» расходов мимо сметы.
Время команды
Табели часов по проекту, с разделением на оплачиваемое и неоплачиваемое время — видно, куда реально идёт ресурс.
Рентабельность в реальном времени
Маржа проекта считается сейчас, а не через месяц. Видно проблему, пока её ещё можно исправить.
Счета клиенту из проекта
Выставление счетов (в том числе почасовых T&M) — из тех же данных о времени и расходах, без двойного ввода и экспорта.
Это заменяет таск-трекер?
Нет — это о другом. Jira, Asana или Trello отвечают на вопрос «кто что делает и когда». Учёт проектов в ERPJS отвечает на вопрос «сколько проект стоит и сколько приносит». Это две разные задачи: задачами удобно управлять в трекере, а деньгами проекта — в системе учёта, где они связаны с клиентами, счетами и зарплатами.
Подробно, с примерами и цифрами, мы разобрали это в статье Учёт проектов: бюджет, табели времени и маржа в одной системе. А CRM-система для малого бизнеса — это общая система, частью которой являются проекты.
Учёт проектов в ERPJS — это бюджет, расходы, время и счета в одной системе с рентабельностью в реальном времени. Вы видите маржу проекта, пока он ещё идёт, а не через месяц после закрытия.
Кому подходит?
Учёт проектов полезен бизнесу, где деньги считаются по проектам, а не по месяцу:
- IT-студии и digital-агентства
- Консалтинг и профессиональные услуги
- Инженерные и проектные бюро
- Любой бизнес с работой «под заказ»
Частые вопросы
Что такое учёт проектов простыми словами?
Это когда все деньги проекта — бюджет, расходы, время команды и счета клиенту — сведены в одну карточку, и вы в любой момент видите рентабельность проекта. В отличие от таблиц, не нужно сводить данные из разных систем вручную.
Чем это отличается от таск-трекера вроде Jira?
Таск-трекер показывает задачи и кто над ними работает. Учёт проектов в ERPJS показывает деньги: сколько потрачено, сколько выставлено клиенту, какая маржа. Это дополняет таск-трекер, а не заменяет его — разные задачи.
Видна ли рентабельность проекта в реальном времени?
Да. Поскольку расходы, время и счета связаны с проектом в одной системе, маржа считается сразу, а не через месяц после сведения таблиц. Это позволяет исправить проблему, пока проект ещё идёт.
Как считается маржа проекта?
Как разница между тем, что выставлено клиенту, и всеми расходами на проект — зарплатой команды за отработанное время, субподрядом, закупками. Всё это привязывается к проекту, поэтому в расчёт попадают и «невидимые» раньше расходы.
Нужно ли вести учёт времени команды?
Для проектов с почасовой оплатой (T&M) — да, табели времени нужны, чтобы видеть оплачиваемое и неоплачиваемое время. Для проектов с фиксированной ценой учёт времени не обязателен, но полезен, чтобы понимать реальную себестоимость.
Для какого бизнеса это подходит?
Для любого, где работа идёт проектами: IT-студии, агентства, консалтинг, инженерные бюро, услуги «под заказ». Если вы считаете прибыль по проектам, а не только по месяцам, — учёт проектов для вас.
